PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC.
CIK 0002145782 · WALTHAM, MA · Dönem sonu: 2022-12-31 · Dosyalama tarihi: 2026-08-07 · SEC kaynağını aç ↗
EDGAR'da bu CIK adına en son 2022 Q4 bildirimi var (2026-08-07). O tarihten sonra 13F bildirimi yok — fon bildirmeyi bıraktı ya da başka bir tüzel kişilik adına bildiriyor. Aşağıdaki pozisyonlar o tarihin fotoğrafı, güncel portföy değil.
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$116.8M
2022 Q4
Pozisyon
265
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
59.9%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2022 Q4
En Büyük Yatırımları
IXUS
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
11.2%
TOTL
STATE STREET DOUBLELINE TOTAL RETURN TACTICAL ETF
9.5%
AGG
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF
9.4%
DGRW
WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND
8.2%
SCHK
SCHWAB 1000 INDEX ETF
7.0%
VOE
VANGUARD MID-CAP VALUE ETF
4.4%
VWO
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
2.8%
VIG
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF
2.5%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.