PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC.

Name: PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. — 13F holdings
Creator: Fundocap
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CIK 0002145782 · WALTHAM, MA · Dönem sonu: 2022-12-31 · Dosyalama tarihi: 2026-08-07 · SEC kaynağını aç ↗

EDGAR'da bu CIK adına en son 2022 Q4 bildirimi var (2026-08-07). O tarihten sonra 13F bildirimi yok — fon bildirmeyi bıraktı ya da başka bir tüzel kişilik adına bildiriyor. Aşağıdaki pozisyonlar o tarihin fotoğrafı, güncel portföy değil.

PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC., 31 Aralık 2022 itibarıyla 265 pozisyon ve $116.8M portföy değeri bildirdi (13F bildirimi 7 Ağustos 2026). En büyük pozisyon: IXUS (11.2%).

Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.

$116.8M

2022 Q4

Pozisyon

265

İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.

59.9%

Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)

—

2022 Q4

Pozisyonlar Değişimler Dağılım Geçmiş BacktestPRO

10 / 265 pozisyon gösteriliyor

#	Sembol	Şirket	Tür	Değer ↓	% Port.	Adet	1Y	YTD
▸ 1	IXUS	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	SH	$13.1M	11.19%	225,659	—	—
▸ 2	TOTL	STATE STREET DOUBLELINE TOTAL RETURN TACTICAL ETF	SH	$11.1M	9.52%	277,638	—	—
▸ 3	AGG	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	SH	$11.0M	9.41%	113,276	—	—
▸ 4	DGRW	WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	SH	$9.6M	8.23%	159,190	—	—
▸ 5	SCHK	SCHWAB 1000 INDEX ETF	SH	$8.2M	6.99%	221,116	—	—
▸ 6	VOE	VANGUARD MID-CAP VALUE ETF	SH	$5.2M	4.42%	38,181	—	—
▸ 7	VWO	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	SH	$3.3M	2.82%	84,435	—	—
▸ 8	VIG	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	SH	$2.9M	2.51%	19,335	—	—
▸ 9	ICSH	ISHARES ULTRA SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF	SH	$2.9M	2.48%	57,953	—	—
▸ 10	USMV	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	SH	$2.7M	2.28%	36,881	—	—

Ücretsiz planda ilk 10 pozisyon görünür. Kalan 255 pozisyon, tam portföy ve çeyrek değişimleri Pro ile açılır.

Pro Özellik

Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.

Pro'ya Geç

2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi

Sık Sorulan Sorular

PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. 2022 Q4 itibarıyla hangi hisseleri tutuyor?

PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC., 2022 Q4 13F bildiriminde 265 pozisyon ve $116.8M portföy büyüklüğü raporladı. En büyük pozisyonlar: IXUS (11.2%), TOTL (9.5%), AGG (9.4%), DGRW (8.2%) ve SCHK (7.0%).

PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. 2022 Q4 çeyreğinde ne aldı?

Önceki çeyrek verisi henüz yok; karşılaştırma bir sonraki bildirimle mümkün olacak.

PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. 2022 Q4 çeyreğinde ne sattı?

Önceki çeyrek verisi henüz yok.

13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.