Milestone Investment Advisors LLC
CIK 0001967018 · MIDDLETON, WI · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$462.7M
2026 Q2
Pozisyon
141
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
47.5%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
10.4%
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
7.3%
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
6.4%
VUG
VANGUARD INDEX FDS
4.6%
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
4.2%
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
3.4%
VO
VANGUARD INDEX FDS
2.9%
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
2.9%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.