Milestone Investment Advisors LLC

CIK 0001967018 · MIDDLETON, WI · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç

Milestone Investment Advisors LLC, 30 Haziran 2026 itibarıyla 141 pozisyon ve $462.7M portföy değeri bildirdi (13F bildirimi 14 Ağustos 2026). En büyük pozisyon: SPHQ (10.4%).

Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$462.7M
2026 Q2
Pozisyon
141
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
47.5%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
2026 Q2
10 / 141 pozisyon gösteriliyor
#SembolŞirketTürDeğer% Port.Adet1YYTD
1SPHQINVESCO EXCHANGE TRADED FD TSH$48.1M10.40%533,994
2SCHGSCHWAB STRATEGIC TRSH$34.0M7.34%1,003,833
3SCHXSCHWAB STRATEGIC TRSH$29.5M6.37%1,001,568
4VUGVANGUARD INDEX FDSSH$21.1M4.56%245,212
5FDVVFIDELITY COVINGTON TRUSTSH$19.6M4.23%324,499
6SCHBSCHWAB STRATEGIC TRSH$15.5M3.36%536,856
7VOVANGUARD INDEX FDSSH$13.5M2.93%168,086
8FBNDFIDELITY MERRIMACK STR TRSH$13.2M2.85%290,314
9AVDEAMERICAN CENTY ETF TRSH$12.9M2.79%144,897
10IVVISHARES TRSH$12.5M2.71%16,755

Ücretsiz planda ilk 10 pozisyon görünür. Kalan 131 pozisyon, tam portföy ve çeyrek değişimleri Pro ile açılır.

Pro Özellik

Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.

Pro'ya Geç

2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi

Sık Sorulan Sorular

Milestone Investment Advisors LLC 2026 Q2 itibarıyla hangi hisseleri tutuyor?

Milestone Investment Advisors LLC, 2026 Q2 13F bildiriminde 141 pozisyon ve $462.7M portföy büyüklüğü raporladı. En büyük pozisyonlar: SPHQ (10.4%), SCHG (7.3%), SCHX (6.4%), VUG (4.6%) ve FDVV (4.2%).

Milestone Investment Advisors LLC 2026 Q2 çeyreğinde ne aldı?

Önceki çeyrek verisi henüz yok; karşılaştırma bir sonraki bildirimle mümkün olacak.

Milestone Investment Advisors LLC 2026 Q2 çeyreğinde ne sattı?

Önceki çeyrek verisi henüz yok.

13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.