Whelan Financial
CIK 0001894921 · FRESNO, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-24 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$367.2M
2026 Q2
Pozisyon
101
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
74.9%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
17.6%
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
15.4%
VB
VANGUARD INDEX FDS
10.7%
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
6.5%
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
6.0%
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
4.8%
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
4.5%
VO
VANGUARD INDEX FDS
4.3%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.