Wealth Forward, LLC
CIK 0002012773 · FARGO, ND · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-29 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$200.8M
2026 Q2
Pozisyon
49
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
75.6%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
11.4%
OEF
ISHARES TR
10.9%
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
10.5%
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
9.6%
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
9.4%
IGSB
ISHARES TR
5.4%
ILCB
ISHARES TR
5.2%
TIP
ISHARES TR
5.1%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.