WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 0001812177 · HIGHLAND PARK, IL · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-20 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$396.2M
2026 Q2
Pozisyon
142
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
52.5%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
STPZ
PIMCO ETF TR
8.2%
BILZ
PIMCO ETF TR
7.2%
JQUA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
6.8%
CAPE
DOUBLELINE ETF TRUST
6.6%
FMDE
FIDELITY COVINGTON TRUST
4.6%
USMV
ISHARES TR
4.3%
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
3.9%
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
3.8%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.