Upper Left Wealth Management, LLC
CIK 0001911228 · TAMPA, FL · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-14 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$180.5M
2026 Q2
Pozisyon
73
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
42.3%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
IAU
ISHARES GOLD TR
6.9%
SPYM
SPDR SERIES TRUST
5.9%
BCI
ABRDN ETFS
4.4%
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
4.3%
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
3.8%
BWX
SPDR SERIES TRUST
3.7%
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
3.6%
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
3.5%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.