Summit Wealth Group, LLC
CIK 0001802865 · WHITE RIVER JUNCTION, VT · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-04 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$490.3M
2026 Q2
Pozisyon
129
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
53.5%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
VOO
VANGUARD INDEX FDS
17.3%
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
6.3%
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
4.4%
IGIB
ISHARES TR
4.1%
VXF
VANGUARD INDEX FDS
4.1%
MTUM
ISHARES TR
3.7%
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
3.6%
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
3.6%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.