SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
CIK 0001766995 · EAGLE, ID · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-27 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$471.9M
2026 Q2
Pozisyon
113
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
68.0%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
13.1%
MGC
VANGUARD WORLD FD
12.6%
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
10.9%
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
6.9%
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
5.0%
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
4.7%
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
4.1%
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
3.9%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.