Smallwood Wealth Investment Management, LLC
CIK 0001921304 · RED BANK, NJ · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-23 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$228.9M
2026 Q2
Pozisyon
529
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
59.4%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
ITOT
ISHARES TR
25.0%
AAPL
APPLE INC
5.8%
VTI
VANGUARD INDEX FDS
4.9%
DBEF
DBX ETF TR
4.8%
VOE
VANGUARD INDEX FDS
3.9%
FRDM
EA SERIES TRUST
3.7%
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
3.2%
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
3.0%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.