Schwallier Wealth Management LLC
CIK 0001934951 · GRAND RAPIDS, MI · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$158.3M
2026 Q2
Pozisyon
69
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
59.6%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
VTV
VANGUARD INDEX FDS
10.0%
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
9.5%
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
7.8%
SPYM
SPDR SERIES TRUST
6.9%
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
5.7%
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
4.7%
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
4.2%
SPTL
SPDR SERIES TRUST
3.9%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.