Roberts Wealth Advisors, LLC
CIK 0001885319 · PALO ALTO, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-30 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$440.3M
2026 Q2
Pozisyon
111
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
44.0%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
7.6%
JSCP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
6.7%
AAPL
APPLE INC
5.9%
GOOG
ALPHABET INC
5.3%
VB
VANGUARD INDEX FDS
3.5%
COHR
COHERENT CORP
3.2%
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
3.1%
MSFT
MICROSOFT CORP
2.9%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.