North Berkeley Wealth Management, LLC
CIK 0002062383 · BERKELEY, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-28 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$247.4M
2026 Q2
Pozisyon
77
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
54.6%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
AGG
ISHARES TR
6.5%
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
6.3%
NUSC
NUSHARES ETF TR
6.2%
SSD
SIMPSON MFG INC
6.1%
IVV
ISHARES TR
5.7%
ACWI
ISHARES TR
5.5%
IVW
ISHARES TR
5.3%
IEMG
ISHARES INC
4.7%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.