Morton Brown Family Wealth, LLC
CIK 0001909851 · ALLENTOWN, PA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-21 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$441.1M
2026 Q2
Pozisyon
416
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
79.7%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SCHB
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF
28.0%
AVEM
AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF
10.5%
VEA
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
8.6%
AVUV
AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF
7.0%
AVDV
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF
6.0%
MUB
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF
4.9%
SCHR
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US TREASURY ETF
4.3%
SPY
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF
3.8%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.