Mittelman Wealth Management
CIK 0002021464 · ANDOVER, MA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-07 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$151.2M
2026 Q2
Pozisyon
53
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
71.0%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
VIG
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES
12.9%
VYM
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF SHARES
10.1%
VOO
VANGUARD S&P 500 ETF
8.2%
VEA
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS INDEX FUND ETF SHARES
8.1%
VWO
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS INDEX FUND ETF SHARES
8.0%
IGIB
ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
7.0%
IGLB
ISHARES 10 YEAR
5.2%
IGSB
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
4.8%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.