LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 0001769302 · OAKLAND, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-06 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$800.4M
2026 Q2
Pozisyon
268
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
36.1%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
4.1%
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
3.9%
IVW
ISHARES TR
3.8%
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
3.6%
IVV
ISHARES CORE S&P 500
3.6%
DFCF
DIMENSIONAL CORE FIXED
3.6%
AAPL
APPLE INC
3.5%
IVE
ISHARES TR
3.4%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.