Keudell/Morrison Wealth Management
CIK 0001785498 · SALEM, OR · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-15 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$529.2M
2026 Q2
Pozisyon
260
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
44.2%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
10.1%
FLXR
TCW ETF TRUST
7.5%
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
5.6%
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
4.8%
AAPL
APPLE INC
3.7%
TPYP
TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS
3.0%
LVHI
LEGG MASON ETF INVT
2.6%
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
2.5%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.