JP Wealth Management, Inc.
CIK 0001967622 · MT. PLEASANT, SC · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-14 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$158.9M
2026 Q2
Pozisyon
14
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
98.7%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
DFAC
DFA U S Core Equity 2 (DFAC)
22.8%
QQQM
Nasdaq 100 (QQQM)
22.1%
STEW
SRH Total Return Fund (STEW)
17.7%
TSI
TCW Strategic Income (TSI)
12.8%
QQQ
Nasdaq 100 (QQQ)
8.2%
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR (AVUV)
6.4%
PHYS
Sprott Physical Gold Etv (PHYS)
5.7%
IWF
Russell 1000 Growth i-share (IWF)
1.7%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.