Holos Integrated Wealth LLC
CIK 0002080096 · KENNETT SQUARE, PA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-15 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$214.2M
2026 Q2
Pozisyon
378
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
51.1%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
BUFR
First Trust Laddered Buffer ETF
10.4%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer
8.6%
FBND
Fidelity Total Bond
5.4%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
4.7%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond
4.6%
LGCY
LEGACY ED INC COM
4.5%
VGHY
Vanguard High Yield ETF
3.7%
VO
Vanguard Mid Cap
3.1%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.