Heritage Wealth Management, Inc./Texas
CIK 0001966400 · HOUSTON, TX · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-10 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$259.7M
2026 Q2
Pozisyon
44
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
90.7%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
28.1%
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
14.1%
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
13.5%
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
9.9%
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
5.6%
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
5.4%
MUB
ISHARES TR
4.0%
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
3.5%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.