Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
CIK 0002012170 · SAN DIEGO, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-22 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$263.2M
2026 Q2
Pozisyon
100
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
56.3%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SPYCALL
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
20.4%
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
7.9%
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
5.2%
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
5.0%
SGOV
ISHARES TR
4.8%
SPYPUT
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
3.4%
AAPL
APPLE INC
3.0%
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
2.4%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.