Heritage Wealth Advisors
CIK 0001591122 · RICHMOND, VA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$2.91B
2026 Q2
Pozisyon
703
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
67.2%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
IVV
IShares S&P 500 Index
19.3%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
15.4%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE
11.7%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust Unit
4.9%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.3%
IWS
iShares Russell Midcap Value
3.0%
GOOG
Alphabet Inc. Class C
2.8%
AAPL
Apple Inc.
2.4%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.