Heirloom Wealth Management
CIK 0001882903 · GREENWOOD VILLAGE, CO · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-03 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$690.0M
2026 Q2
Pozisyon
61
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
58.0%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
BOND
PIMCO ETF TR
15.5%
GOOG
ALPHABET INC
5.9%
AAAU
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD
5.8%
V
VISA INC
5.3%
PYLD
PIMCO ETF TR
4.7%
NVDA
NVIDIA CORPORATION
4.6%
RSG
REPUBLIC SVCS INC
4.2%
BRK-B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
4.1%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.