Heartwood Wealth Advisors LLC
CIK 0001794935 · RICHMOND, VA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-17 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$1.29B
2026 Q2
Pozisyon
227
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
48.2%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
VV
VANGUARD LARGE-CAP ETF
10.1%
VB
VANGUARD SMALL-CAP ETF
9.0%
VEA
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
4.8%
SCHE
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
4.3%
VONE
VANGUARD RUSSELL 1000 ETF
4.0%
VO
VANGUARD MID-CAP ETF
3.9%
RDIV
INVESCO S&P ULTRA DIVIDEND REVENUE ETF
3.4%
VYM
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF
3.4%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.