Capital Planning Advisors, LLC
CIK 0001631941 · ROSEVILLE, CA · Dönem sonu: 2026-03-31 · Dosyalama tarihi: 2026-05-14 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$691.6M
2026 Q1
Pozisyon
146
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
48.2%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q1
En Büyük Yatırımları
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
7.8%
GLDM
WORLD GOLD TR
5.9%
USFR
WISDOMTREE TR
5.9%
IEMG
ISHARES INC
4.8%
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
4.5%
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
4.2%
IWF
ISHARES TR
4.0%
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
3.9%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.