BALANCED WEALTH GROUP LLC
CIK 0002009783 · WESTLAKE, OH · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-10 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$316.3M
2026 Q2
Pozisyon
78
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
63.4%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SPYV
SPDR SERIES TRUST
15.9%
QQQ
INVESCO QQQ TR
9.9%
SPYG
SPDR SERIES TRUST
9.8%
AAPL
APPLE INC
5.9%
YLD
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
5.2%
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
3.9%
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
3.6%
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
3.2%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.